反转来得如此之快！光刻巨头相继宣布外媒：苦果还是出现了

时间: 2024-12-19 15:13:48 |   作者: 产品中心

  光刻机是芯片生产的核心机器，是设计芯片时所必需的设备，并且光刻机的能力也与最终出产芯片的性能息息相关，素有“芯片生产阶段中最具核心地位的机器”之称。

  荷兰ASML是整个光刻行业的老大哥，在光刻机行业一向占据绝对的市场占有率，荷兰ASML旗下的EUV光刻机在市场上占据超85%的市场占有率。

  而且光刻机行业也曾是梦工厂，直到前一段时间，因为美国与中国之间的紧张关系升级，导致荷兰ASML的创始人也不再见外。

  然而，在最近的一段时间却爆出巨头们纷纷宣布下调业绩预期，大家纷纷掀起了“反转”的舆论。

  根据有关数据统计显示，2019年到2021年期间，中国大陆对光刻机的需求量激增，需要大量进口光刻机来支撑自身半导体工业的发展和进步，这给光刻机生产商带来了巨大的账面收益。

  而中国大陆对于高端光刻机的需求也是持续增长，不断催生出大量芯片制造企业，甚至让一些国外企业不屑一顾的小公司都能够发展到做出自己的芯片设计。

  甚至因为中国大陆对高端光刻机的需求至今未减，还有一个关键原因是，美国上述法案的施行，对那些打算发展自己的半导体工业的国家带来了很严重的打压和阻碍。

  例如韩国，其半导体工业最发达，是全球最大的半导体制造商之一，其第二大客户就是大陆中国。

  然而韩国半导体制造商三星半导体和SK海力士都在美国制裁的压力下，放弃了在国内规模产生更大量半导体晶圆的新工厂资本预算，将投资转移到了美国境内的工厂建设。

  据外媒报道指出，反转的舆论不止是光刻巨头们反转，甚至有消息称ASML已经将预计完成出货量从预期减少了70台调低到155台，而佳能也已经将全年业绩预期由原来的740亿日元调低至400亿日元。

  甚至日本尼康也已经宣布将业绩预期下调至640亿日元，而原定全年预期为877亿日元。

  按照一般的情况，这下调幅度将近四成，这已经是相当大的调整幅度，然而利好的是日本国内对于降低增速并不感到意外，其所遭遇的形势并没影响到中国市场。

  所以ASML、佳能、尼康接连下调全年业绩预期只代表着这一些企业迄今为止正在经历一个相比来说较低的业务水平。

  所以从目前形势看，芯片市场面临着环境较为低迷的现象，也没有证据说明芯片市场正在收缩，也许更多的是芯片市场正在逐渐消化代工订单。

  目前这些动态在某些特定的程度上反映了全球芯片行业的形势正在走向低迷状态，但并没有产生实质性的冲击，同时也没有对各大半导体公司能够带来非常严重性的冲击。

  但是种种迹象都表明，美国无疑已经采取了这种战略，其目的是为了削减中国大陆在全球半导体产业中日渐增长影响力，加速美国在全球半导体产业中获得更突出的地位。

  当时，就华盛顿和美方所提出的“无意间失去优势”，这更像是一种双标政策，当其需要从他国尤其是我国获取芯片时就会变脸。

  中美贸易摩擦持续已经有一段时间，并且还有可能持久进行下去，甚至有消息传出美国近期将发布新制裁，禁止采用美技术制造或销售出口中国的技术设备。

  这个法规中包含所有技术，包括先进的集成电路制造等技术，再加上此前关于禁止出口给我国的消息更是让人瞠目结舌。

  然而，美国并不是“疫苗”发明者，经常会撇清自己与国际贸易间存在的一切交易行为，并禁止第三方买卖行为，甚至对于明里暗里的各种规定进行升级，使交易行为中介交钱过程变得更复杂，更具敏感性。

  进一步向多国/地区传播禁令，提高其风险指数，并加强对已流通物资的追溯力度，以规范整个交易行为。同时，还会要求各国遵守规则，但这样很容易引发各国/地区间不必要统一行动。

  这使得不少国家面临“选择困难症”，要么听从美国命令，要么按自己的意思行事，所有国家都要在这样一个局限信息范围内做出合理的选择，而各个国家考虑后果和未来发展之间很容易出现不平衡，因为他们没办法解决利益损害问题。

  上周美方再度以“国家安全”为由宣布实施新一轮科技出口管制，禁止向我国出售某些受限的商品和技术。

  并且将继续研究并考虑这一出口管制政策所列产品和别的产品的相关事项，并会考虑随时增加部分产品和技术限制措施，加剧了此事扰动区域间的紧张局势。

  以“国家安全”为名，对我国进行不断威胁，核心就为了遏制我国更高级半导体材料和器件技术，为避免我方技术与其零部件之间通过某种方式产生关联性，这才不可能影响国防领域和质量控制方面。

  所以现在看来由于美国将ASML列为优先股后加码推出了一项新政策，其股东仅加不可减，无疑加大了摩擦。

  因为ASML根据其主张认为中国对ASML对先进节点制程属于非阻碍性收购，其申请也已递交。

  当时由于ASML新增认证影响其对港台地区相关国企合同履行情况，所以ASML推迟了提交这些合约所需文件时间，其股东将会得到经济利益保护，否则这一点都不公平。

  但如果它们不这样做，其董事会成员或高管可能面临异议提名人的强烈竞选，以及潜在经济利益影响，希望尽快得到他们应有的报酬，以免失去这一切。

  由于ASML这家公司已连续几年来保持盈利状态增长，今年仍然会实现盈利潜力。

  但高盛分析师认为，由于整体市场环境低迷，今年该公司的毛利率预计将在今年下降10个百分点，同时考虑到整个市场环境未来相同状态，该公司的未来毛利率水平可能还会继续下降8个百分点，这也使得其对中国誓言力争先进并实现自主化进程显得立足未稳。

  本次景气程度下降还源于公司采取一定手段以控制生产等因素，并非完全来自外部市场原因，有数据统计显示本年度光刻设备预估累计营收约900亿日元数据，但截至目前该司仅录得335亿日元营收数据，在7月达到278亿日元，这中间还包括来自先进层级1至5层晶圆制造部分8340亿日元产值。

  这项目标主要来自于客户订单需求降低特提出，希望公司推迟部分订单交付日期或修改产品规格，而已签署合同部分也基本上无法逾期履行，所以本年度交货量大幅萎缩，我司建议客户尽快履行合约，并遵循合同约定提交延迟交货确认书，一同承担延迟交货风险。

  我司仍积极履行合同义务，以确保长期稳定合作伙伴关系，同时增强业界竞争力，我们根据《国际会计准则》中对坏账准备和信用损失计算标准做评估，并计提坏账准备金以应对不可预见风险，以确保财务状况稳健。

  同时结合《国际财务报告准则》的规定，对可收回性做评估，若可收回金额少于账面价值，将发生减值损失，对固定资产进行定期评估，对于折旧等相关费用进行核算，以确保财务信息准确可靠。

  这其中有两个重要问题，一是对客户约定要求的押金确认收入，另一为所占股份改变后如何确认收入或净资产等问题等。

  现货方面由于国内政治经济形势变化、出口管制及其他因素，导致日本国内相关产品及原料价格波动较大，从而导致净资产变化，引起对未来电路板行业的大幅波动丧失盈利能力及持续经营能力等问题发生重大不确定性风险。

  但该公司仍致力于保障经营能力和盈利能力等关键因素，以实现可持续发展和稳定盈利模式。

  主要受以下因素影响，包括电路板市场需求波动、原材料价格和人工成本等因素变化，以及竞争压力上升影响盈利能力等，这些都是影响推荐经营战略实施的重要因素。

  考虑到上述主要因素，也对于组织结构及治理机制的有效性、管理决策及执行能力等方面进行了评估，排除了上述因素对财务情况及经营成果可能产生重大影响的风险。

  尽管如此，该公司仍坚持保持稳健财务状况及健康现金流量，以支持其经营战略实施并确保持续经营能力和盈利能力，公司管理层仍继续致力于制定应对措施以应对各种变化环境下也许会出现的风险。并确保公司持续运营和长期增长。此群体还需保持对市场动向及内部关键要素变化环境的关注，以随时调整策略应对风险等。

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